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Projekt Med-Tec

Projekt Energie:
Profiteuer der Energiewende mit hoher Nachfragevisibilität

Megatrends: Energiewende / Elektrifizierung / Gebäude-Digitalisierung / regulatorische Sanierungsanforderungen

Branche:   

Elektro-, Energie- u. Gebäudetechnik
Region
:       Süddeutschland
Rohertrag
:     63,62% 

Unternehmensverkauf

Marktführender Elektrotechnik-Spezialist mit hoher Auftragsvisibilität und Buy-and-Build-Potenzial


Das Unternehmen ist ein etablierter Elektrotechnik- und Energie-Dienstleister mit langjähriger Marktpräsenz und exzellenter Reputation. Das Leistungsspektrum umfasst klassische Elektrotechnik, Energie- und Gebäudetechnik sowie zukunftsorientierte Segmente wie Photovoltaik, E-Mobilität und intelligente Gebäudesteuerung.


In den vergangenen Jahren wurde eine strategische Neuausrichtung vollzogen: Der Fokus liegt heute klar auf großvolumigen, margenstarken Projekten in den Bereichen:

  • Wohnungsbau
  • Industrieprojekte
  • Kliniken
  • Infrastruktur / Bahn

 um Skalierbarkeit und Margenqualität zu erhöhen.


Das Unternehmen verzeichnet eine sehr positive Geschäftsentwicklung mit überdurchschnittlich deutlicher Ergebnisentwicklung. Die Auftragsbücher für das kommende Geschäftsjahr sind bereits zu ca. 90 % gefüllt, was eine außergewöhnlich hohe Planungssicherheit bietet.


Zur Unterstützung des weiteren Wachstums wurden jüngst 430 m² zusätzliche Betriebsfläche direkt angrenzend angemietet, wodurch sich die Gesamtfläche nahezu verdoppelt. Die Lagerlogistik wird zentralisiert und durch ein modernes, scannerbasiertes System professionalisiert. Diese Maßnahmen erhöhen Effizienz, Transparenz und Skalierbarkeit erheblich.


Investment Case

Projekt „Energie“ bietet eine attraktive Kombination aus:

  • strukturellem Marktwachstum
  • hoher Auftragsvisibilität
  • operativer Skalierbarkeit
  • Ausbau wiederkehrender Erlöse
  • Buy-and-Build-Perspektive
  • Multiple-Expansion-Potenzial


Das Unternehmen eignet sich sowohl für strategische Käufer als auch für Private-Equity-Investoren mit Plattformstrategie im Energie- und Gebäudetechniksegment.

Eckdaten

Land: Deutschland
Ort, Firmensitz: Süddeutschland
Umsatz: ca. 4,0 Mio. (indikativ)
Vorläufiges Ergebnis EBIT: EBITDA-Marge ca. 20% (indikativ)
Gründung/Historie langjähriger Track-Record, sehr gute wirtschaftliche Entwicklung
Mitarbeiter: schlanke KMU-Organisation (angest. Geschäftsführer u. sehr gut ausgebildetes Kernteam)
Anzahl Standorte: 1
Gründungsjahr: 2015
Rechtsform GmbH
Kaufpreisvorstellung: 3.500.000 - 4.000.000 EUR
Abzugebender Anteil in %: 100% Share Deal
Besonderheit Wachstumspotenziale: Ausbau Service- & Wartungssparte, Margenstarke Zukunftssegmente,
Buy-&-Build Der stark fragmentierte Markt bietet attraktive Add-on-Möglichkeiten im Rahmen einer regionalen Roll-up-Strategie. Das Unternehmen ist organisatorisch und infrastrukturell als Plattform geeignet.

Investment Highlights:

  • Marktführer in wirtschaftsstarker Region Süddeutschlands
  • 90 % Auftragsbestand für Folgejahr bereits gesichert
  • Fokus auf margenstarke Großprojekte im Millionenbereich
  • Skalierbare Plattform im strukturell wachsenden Energiemarkt
  • Signifikantes Potenzial für wiederkehrende Serviceerlöse
  • Buy-and-Build-fähige Organisationsstruktur

Technische Ausstattung:

  • Moderne Werkzeuge und branchengerechte technische Ausstattung
  • Neue, nahezu verdoppelte Betriebsfläche (+430 m²)
  • Zentralisiertes Lager mit scannerbasiertem Logistiksystem
  • Dedizierte Einkaufs- und Lagerverantwortung
  • Infrastruktur auf weiteres Wachstum ausgelegt

Verfügbarkeit der Geschäftsführung:

  • Geordnete Nachfolgesituation
  • Übergangsweise Begleitung nach Closing möglich
  • Know-how-Transfer gesichert -> weiterer angestellter Geschäftsführer verbleibt  im Unternehmen
  • Keine abrupten Abhängigkeiten im Tagesgeschäft

Unternehmenssituation:

Das Unternehmen befindet sich in einer sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung mit deutlich wachsendem Projektvolumen und nachhaltig stabiler Ertragslage. 


Durch die strategische Fokussierung auf margenstarke Großprojekte im Wohnungsbau, Industrie- und Infrastrukturbereich konnte die Umsatzqualität signifikant gesteigert werden. 


Die Auftragsbücher für das kommende Geschäftsjahr sind bereits zu rund 90 % gefüllt, was eine außergewöhnlich hohe Planungssicherheit bietet. Gleichzeitig wurden Infrastruktur und Logistik gezielt ausgebaut, um weiteres Wachstum strukturiert und effizient zu ermöglichen.

Verkaufsmotivation:

Der Verkauf erfolgt im Rahmen einer geordneten strategischen Nachfolgeregelung und nicht aus operativer oder wirtschaftlicher Notwendigkeit. 


Ziel ist es, das Unternehmen unter einem wachstumsorientierten Eigentümer weiterzuentwickeln und die bestehenden Marktchancen konsequent zu nutzen. 


Die Geschäftsführung steht für eine strukturierte Übergangsphase zur Verfügung, um Kontinuität, Wissenstransfer und Stabilität sicherzustellen.

Unternehmensportfolio:

Die Leistungsschwerpunkte liegen in den Bereichen


  • Klassische Elektrotechnik & Gebäudeinstallation
  • Photovoltaik- und Speicherlösungen
  • Ladeinfrastruktur (E-Mobilität)
  • Industrie- und Klinikprojekte
  • Aufbau Service- und Wartungssparte

Kundenstruktur/Zielmarkt

Das Unternehmen hat sich auf großvolumig Projekte in den Zielmärkten:


  1. Wohnungsbauprojekte
  2. Industrieunternehmen
  3. Kliniken & öffentliche Einrichtungen
  4. Infrastruktur- und Bahnprojekte
  5. Kommunale Auftraggeber

spezialisiert.

Besonderheit(en) / USP:

  • Regionale Marktführerschaft
  • vollzogener strategischer Shift zu Großprojekten mit höherer Marge
  • 90 % Auftragsbestand bereits gesichert
  • Hohe Visibilität und Skalierbarkeit
  • Großes, bislang ungenutztes Potenzial im Servicegeschäft
  • Infrastruktur bereits für Wachstum vorbereitet

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Haftungsausschluss

Der Auftraggeber hat die SparringsPartner Gesellschaft mbH („Sparrings & Partner“) beauftragt auf Seiten des Verkäufers in der Funktion eines SparringsPartners den Unternehmensverkauf des Mandanten zu begleiten.


Im Rahmen dieses Mandates hat die Sparrings & Partner nach den Auskünften des Unternehmens und in Abstimmung mit dem Mandanten das vorstehende Unternehmensangebot / Teaser erstellt.


Sparrings & Partner haftet nicht für die Angaben im Sinne einer Prospekthaftung. Die Rechts- und Steuerberatung ist nicht Gegenstand des Unternehmensangebotes / Teasers. Weder die Sparrings & Partner noch irgendein Mitglied der Organe oder Mitarbeiter haften wegen Handlungen oder Unterlassungen, die im Vertrauen auf dieses Unternehmensangebot / Teaser folgen.


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Der Mandant hat die Sparrings & Partner bevollmächtigt die mit dem Verkaufsprozess üblicherweise verbundenen Informationen mit potenziellen Unternehmenskäufern / Investoren auszutauschen und die Verhandlungen zum Verkauf zu führen. Der Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags kann nur vom Mandanten selbst erklärt werden.


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